Понедельник, 24 Июль, 2017
GO2CANADA

MLB-2014: Сколько зарабатывают команды в бейсболе

money_mlb

MLB-2014: Сколько зарабатывают команды в бейсболе

Необходимое предисловие:

1. Материал строится исключительно на ежегодном исследовании MLB американским изданием журнала Forbes. Претендовать на полную объективность это исследование не может (как и любое), но оценить расклад сил дает вполне.

2. В основу нашего рейтинга положена выручка (revenues). Именно размер выручки напрямую говорит о финансовых возможностях команды. Если у организации прибыль в 10 млн долларов при выручке в 150 млн, ее возможности ниже чем у убыточной организации с 250 –млн оборотом. Главный момент – прибыль не является абсолютным мерилом успешности организации.

3. Для Forbes более важна оценка активов команды. Периодически мы будем обращать внимание и на эту графу. Как и на графу прибыли.

4. Когда мы говорим о прибыли или убытке, то мы говорим о примерной прибыли. Команды из этого рейтинга с убытком в реальном мире вполне могли отразить в финансовой отчетности прибыль. Это раз. А два – мы говорим об операционной прибыли. То есть до вычета налогов и прочего.

5. Все деньги меряются в долларах.

В общем, поехали..

30 место: Майами, 159 млн

Место Марлинов в рейтинге объясняется просто – сменой курса развития. В 2012 выручка Майами составляла 195 млн долларов . У команды были совсем другой состав и амбиции. Марлины открывали новый боллпарк и планировал царствовать в дивизионе. По факту, команда упала в штопор, цирк игроки разбежались, а Майами начали очередную масштабную перестройку.

Выручка упала почти на 20% при сокращении затрат на игроков практически на 40%. Но это не помогло. По итогам года, Майами снова вышли в минус. Операционный убыток команды оценивается в 8 млн долларов.

29 место: Канзас, 178 млн

Низкое место в рейтинге Канзаса объясняются главным образом отсутствием спортивных успехов – Короли последний раз играли в плей-офф в 1985 году. Нарастить обороты команды не помогло даже открытие боллпарка в 2009 году.

В прошлом сезоне «платежка» Канзаса впервые превысила 100 млн долларов. Как итог, команде насчитали операционный убыток в 6 млн.

Реклама 18+

Есть и позитив – в 2013 году телеаудитория команды выросла на 71%. Средний рейтинг команды на местном кабельном телевидении (Fox Sports Kansas City) составили 6,5 –  отличный результат. А успешная игра в сезоне-2013 должна отразиться положительно на финансовых показателях уже сезона-2014.

28 место: Тампа, 181 млн

Познакомьтесь. Тампа – это команда с самого маленького финансового рынка MLB. Выручка Майами и Канзас после пары удачных сезонов пробьет потолок в 200 млн долларов.

Тампа уже работает на максимуме. Она постоянно борется за плей-офф, имеет в составе суперзвезд, которые усилили бы любую из команд Лиг (Прайс и Лонгория), и восходящего супербизона (Майерс). Но при всем при этом Тампе тяжелей всего заработать деньги. Боллпарк считается одним из худших в Лигах, и туда не так просто заманить зрителей даже одними из самых низких цен в бейсболе на билеты (средняя цена – $21). Тампа – один из главных фаворитов на переезд, что бы там не происходило в плане спортивной и финансовой успешности.

По оценке Forbes, за прошлый год Тампа получила операционную прибыль в размере 15 млн долларов. За последние 10 лет команда ни разу не уходила в минус, и три раза была близка к отметке в 30 млн прибыли. Просто Тампа умеет жить по средствам, и умеет быть конкурентоспособной при скромных затратах. Тампаболл – это новая религия, и она доказывает, что команды с маленького рынка могут добиваться успеха в борьбе с большими кошельками.

PS: для сравнения, в NFL самая маленькая выручка у Окленда – 229 млн долларов. Делайте выводы сами.

27 место, Хьюстон, 186 млн

Несмотря на то, что Хьюстон находится в стадии глубокой реконструкции, его доходы выше Тампы. Причины? Более крупный рынок. Для сравнения, средняя цена билета на Minute Maid Park 30 долларов.

В прошлом году затраты на игроков достигли минимума за десятилетие – менее 50 млн долларов. Прибыль Хьюстона ориентировочно оценивается в 56 млн долларов. Этот показатель опять — таки самый большой за декаду.

Но не все так сладко. Comcast SportsNet Houston, «дочка» команды и телепартнер, подал в сентябре прошлого года на банкротство. В год Comcast SportsNet Houston перечислял за телеправа 80 млн долларов. Теперь эти деньги придется где-то снова искать.

26 место, Окленд, 187 млн

Еще одна успешная в спортивном плане команды, прозябающая на плохом боллпарке.

O.co Coliseum был открыт в 1966 году, и последний раз обновлялся в 1996 году. Состояние боллпарка можно оценить как критическое. Периодически на нем ломается все, что только может сломаться. Периодически прорывает трубы и прочее, и прочее. В общем, A’s срочно нужен новый дом. Его планировалось строить в Сан-Хосе, но против этого выступили Giants, считающие эту территорию своей.

Все эти перипетии не мешают команды доминировать в дивизионе и быть прибыльной. Последние два года операционная прибыль A’s оценивалась примерно в 27 млн долларов. Но это, как вы понимаете, вряд ли поможет Окленду быть интересным на рынке свободных агентов.

25 место, Аризона, 192 млн

Еще одна вполне успешная в спортивном плане команда с маленького финансового рынка. У Аризоны одни из самых дешевых билетов в бейсболе. Средняя цена – 17 долларов.

В отличие от Тампы и A’s, Diamondbacks не могут похвастаться плюсом в графе прибыли\убытки. За прошлый год команда показала операционный убыток в размере 5,8 млн долларов.

Среди главных поводов для финансового оптимизма – перезаключение контракта на телеправа. Действующий (250 млн долларов на 8 лет) истекает в 2015 году, и Аризона явно рассчитывает получить контракт пожирнее.

24 место, Кливленд, 196 млн

Кливленд, как и Канзас, главным образом страдает из-за отсутствия спортивных достижений. В прошлом году команда впервые с 2007 года добежала до игры на выбывание, и будет интересно посмотреть, как это отразится на посещаемости и выручке в сезоне-2014. Для понимания, выручка Tribe в 2008 году выросла на 20%.

По факту, в финансовом плане Индейцы пережили в 2013 не самый удачный год. Траты на игроков достигли рекордной отметки в 101 млн (рост на 20%) при фактической стагнации темпов роста выручки (5%) и не самых лучших показателях посещаемости дали операционный убыток в районе 2 млн долларов. Годом ранее, прибыль команды оценивалась в 20 млн долларов.

22-23 место, Колорадо, 197 млн

Мы начинаем приближаться к золотой середине Лиг. Выручка Колорадо крутится на отметке 190+ уже три года кряду.

В ростере команды две суперзвезды – КарГо и Туло, но в плане спортивных успехов пока все плохо. Rockies обходится без плей-офф уже пять лет, и за этот период дважды приходили к финишу последними в дивизионе.

Зато в плане денег в Денвере все в порядке – последний раз операционный убыток команде насчитали в 2004 году. За 2013 год Колорадо получили прибыль в размере 14 млн.

22-23 место, Милуоки, 197 млн

В 2012 году Пивовары «заработали» даже больше — 201 млн долларов. Последствия дела Брона должны сказаться на команде в большой степени в 2014 – дисквалификация главной звезды из-за допинга вряд ли скажется позитивно. С другой стороны, команда нашла на место падшего альтернативу в лице Карлоса Гомеса. По итогам же 2013 года Милуоки вышли в плюс. Операционная прибыль оценивается в 7 млн долларов.

21 место, Балтимор, 198 млн

Балтимор окружен сильными конкурентами в плане отъема денег. Самый главный – Вашингтон. Белый дом слишком близок к Балтимору, и поэтому команды из двух городов в прямом смысле воюют друг с другом, в том числе и за телевизионные деньги. В 2013 году операционная прибыль O’s достигла минимума за десятилетие – всего 2 млн долларов.

20 место, Питтсбург, 204 млн

Вот мы и добрались до первой команды с выручкой более 200 млн долларов. В 2013 году Пираты вернулись в плей-офф, и это привело к внушительному росту оборотов – за год объем выручки вырос со 178 млн до 204 млн. Правда, значительно подросли и затраты на игроков – с 70 до 88 млн долларов. Операционная прибыль команды оценивается в 22 млн.

Попутно у команды выросли и рейтинги на телевидении. В 2013 году на Root Sports Pittsburgh средний рейтинг составлял 7,99. Рост превысил 20%.

19 место, Сан-Диего, 207 млн

Своим местом в рейтинге Отцы обязаны  телевизионному контракту. Он стартовал в 2012 году и рассчитан на 20 лет. Средняя сумма денег в год – 70 млн долларов. Для понимания, затраты на игроков составляют всего 87 млн долларов. Как итог, Forbes оценивают Padres как исключительно успешный финансовый проект. Операционная прибыль Сан-Диего по итогам сезона-2013 оценивается в 33 млн.

В 2011 году, до заключения мегаконтракта, выручка команды оценивалась в 164 млн долларов. Иное дело, что только мегаконтракт не сделал команду более привлекательной для игроков топ-уровня.

18 место, Цинциннати, 209 млн

Редс по итогам прошлого года впервые за декаду ушли в минус. Убыток команды оценивается в 12 млн долларов. Главная причина – резкий рост затрат на игроков. В 2012 году Цинциннати тратил на игроков 102 млн, а на следующий год уже 127. С учетом подписания Бейли на огромный контракт, можно прогнозировать, что ситуация в ближайшее время не изменится и траты на игроков будут только расти и расти.

17 – 16 место, Сиэтл, 210 млн

Не стоит сравнивать финансовые возможности Сиэтла и Цинциннати. Редс достигли своего максимума благодаря спортивным достижениям и удачным контрактам, а вот у Сиэтла есть все возможности для рывка в элиту.

С 2014 года команда будет ежегодно получать по 103 млн долларов за телеправа, которые получил Root Sports Northwest. Контракт рассчитан на 18 лет. Размеры и общая шикарность сделки во многом объясняется тем, что у Mariners – контрольный пакет в этой телекомпании. Но точно такой же принцип был успешно применен и Yanks (см. ниже). Кто мешает повторить успешный опыт и в Сиэтле.

Помимо телевидения, у Моряков теперь есть звезда на каждый игровой день (Кано) и море работы в плане возвращения зрителей на трибуны. Некогда посещаемость Safeco была козырем Mariners. Теперь это козырь Seahawks, но никак не бейсбольной команды.

17 – 16 место, White Sox, 210 млн

А вот Белые Носки скорей всего в ближайшие пару лет будут занимать значительно более низкие места в рейтинге.

Команда стагнирует в своем развитии с 2010 года, когда впервые вышла на плато в 210 и более миллионов за год. У команды огромные проблемы и с посещаемостью, и с телевизионными рейтингами. Последние упали в сезоне-2013 до 1,1 – на 45%. А в этом сезоне White Sox идут на последнем месте по числу зрителей на стадионе – в среднем 16 900.

С учетом того, что команда находится в стадии старта реконструкции, можно прогнозировать, что ситуация только ухудшится.

15 место, Торонто, 218 млн

Единственная канадская команда в MLB второй год работает в  минус: операционный убыток Jays составил в 2013 году 15 млн. В 2012 он был всего 5 млн, но менеджмент команды решил, что настало время править в дивизионе и провел активную трансферную кампанию, что привело к росту затрат на игроков до 135 млн (со 108). Провал сезона-2013 может привести к тому, что команды окажется в минусе и по итогам сезона-2014. Зрители вполне могут проголосовать и ногами.

14 место, Миннесота, 221 млн

Да, Твинс более состоятельная в финансовом плане команда, чем Кливленд и Канзас, несмотря на то, что уже четыре года живет в подвале AL.

Причина — Target Field. Твинс открыли его в 2010, и выручка выросла со 162 в 2009 до 213 млн. в 2010. На этом плато Миннесота и продолжает жить. С учетом падения затрат на игроков (с максимума в 122 млн до 97 млн в 2014), выросла и рентабельность. В 2013 году Твинс получили рекордную операционную прибыль десятилетия – 30 млн.

13 место, Mets, 238 млн

Mets – это команда, которая переживает рецессию из-за проблем у владельца команды Фреда Вилпона, ставшего жертвой пирамиды Бернарда Мэдоффа. Да, это можно назвать рецессией, а вот команду с маленького рынка такие проблемы скорей всего бы убили. Добавьте огромный долг, и вы получите весь спектр проблем. А совсем недавно все было хорошо: в 2008-2009 годах выручка NYM превышала 260 млн и приближалась к 270 млн.

Для того, что бы оставаться на плаву Метс позабыли об амбициях и резко сбавили затраты на игроков – с 159 (исторического максимума) в 2011 до 111 в 2013 году.

Сейчас ситуация во второй команде Нью-Йорка постепенно выправляется. В 2013 Метс даже насчитали первую прибыль за четыре года – в районе 2 млн. Для понимания, все в том же 2011 году убытки команды превысили 40 млн долларов.

Одна из главных причин, почему команда на плаву, — роскошный контракт на тв-права, подписанный в 2006. Согласно нему, Метс ежегодно получает 75млн.

12 место, Вашингтон, 244 млн

Натс появились на свет в сезоне-2005.

В Монреале команда за год изъяла у населения  всего 80 млн и была убыточна, а уже через год в столице США «заработала»  145 млн и получила прибыль в размере 28 млн долларов. В 2010 году Натс вышли на плато в 200 млн за год, а уже в этом году могут преодолеть и отметку в 250 млн.

Несмотря на то, что попутно команда наращивает и затраты на игроков (с 69 млн в 2005 до 131 в 2013), Вашингтон все годы своей жизни находится в солидном плюсе. Антирекорд по прибыли был установлен в 2006 – 19,5 млн. Рекорд – в 2008 – 43,7 млн. В сезоне-2013 команде насчитали прибыль в размере 22 млн.

Есть ли пятна на солнце? Да, на команде по-прежнему висит большая задолженность – 49% от общей оценки стоимости команды (700 млн).

11-10 место, Angels, 253 млн

Ангелы вышли на плато в 200 млн по итогам сезона-2007, а в прошлом году впервые преодолели и отметку в 250 млн. Попутно команда уже три сезона кряду тратит на игроков более 150 млн. Вообще Angels не назовешь успешной в финансовом плане командой – раздутая платежка приводит к тому, что из последних трех сезонов два она закончила в минусе.

Главная проблема в другом – Ангелы похоже, что безнадежно проигрывают в борьбе за право считаться первой командой Лос-Анджелеса (см. ниже).

11-10 место, Атланта, 253 млн

Одна из самых интересных организаций в бейсболе. С 1991 по 2005 годы Атланта царствовала – сначала в NL West, затем в NL East. Следующие несколько сезонов команда потратила на перестройку, и теперь возможно, что мы видим начало новой династии, основой которой должен стать квартет Фримен, Симмонс, Техеран и Кимбрел.

Самый впечатляющий пример работы менеджмента – за десять сезонов затраты на игроков выросли всего на 12 млн долларов:  с 94 млн до 106. А вот объемы выручки команды за этот же период вышли на принципиально иной уровень  — со 162 до 253 млн. Все 10 лет команда остается неизменно в плюсе, а рекорд по прибыли был установлен в прошлом году – около 40 млн.

При этом очередной скачок доходности Атланты не за горами – уже в 2017 году команда переедет на новый боллпарк.

9 место, Техас, 258 млн

И мы уже в золотой десятке, который открывает главная команда штата Техас. Команда последний раз меняла владельцев в 2010 году, когда на смену Тому Хиксу, купившему команду в 1998 за 350 млн долларов, пришла группа инвесторов во главе с Райаном Ноланом, бывшим питчеров Rangers, и Чаком Гринбергом. Им покупка обошлась почти в 600 млн долларов, зато Техас удалось спасти от банкротства.

С новыми владельцами команда пробила потолок годовой выручки в 200 млн  и постепенно нарастила до прошлогоднего рекорда в 258 млн долларов. Правда, команда продолжает жить не по средствам. Затраты на игроков в прошлом году превысили 160 млн и команда снова сработала в минус – убыток ориентировочно оценивается в 5 млн.

Однако скоро команда получит существенную прибавку к доходу – вступил в силу новый телевизионный контракт, согласно которому команда будет получать 85 млн ежегодно.

К новым финансовым вершинам Техас будет идти уже без Райана. Он теперь в Хьюстоне, а в штате Lone Star строится новая команда, уже без Хэмильтона, Круза и прочих главных героев двух выходов в Мировую серию.

8 место, Детройт, 262 млн

Российские СМИ часто пользуются расхожим штампом того, что Детройт – это город-банкрот и что там гетто, негры и свистит ветер. Негры, гетто и банкротство , конечно, есть в наличии, но при этом Город Моторов остается одним из крупнейших спортивных рынков страны, который вполне способен прокормить такого монстра, как Tigers.

Детройт – одна из самых быстро прогрессирующих в плане доходов команда Лиг. Еще в 2010 года выручка команды составляла всего 192 млн. Уже в 2011 она выросла до 218 млн, на следующий год достигла 238 млн, а теперь составляет уже 262 млн.

При этом Детройт активно тратит на игроков. В пяти из шести последних сезонов команда за год перечислила игрокам более 140 млн долларов. Как результат, четыре из шести последних годов оказались для команды убыточными. С учетом нового мегаконтракта Кабрера и уже имеющегося контракта Верландера,  Тиграм или придется балансировать на грани убыточности, или резко снижать градус амбиций.

7 место, Филадельфия, 265 млн

Филадельфия вышла на отметку 200 млн за год еще в 2008. А в 2011 году была взята и планка в 250 млн за год.

Спортивные результаты уже успели негативно сказаться на финансах Филадельфии: если в 2012 году команда положила в свой карман 279 млн (абсолютный рекорд), то в 2013 выручка начала снижаться. При этом затраты уже третий год кряду держатся примерно на одном уровне —  в районе 180 млн.

Как итог, в 2013 году получила самый большой убыток за десятилетие – в размере 21 млн.

Однако переживать за финансовое благополучие Филалдельфии не стоит – уже в 2016 году вступит в силу новое соглашение по телеправам. Согласно нему, команда в год будет получать только чистыми деньгами по 100 млн от Comcast SportsNet Philadelphia . Сделка рассчитана на 25 лет и общая сумма дохода Филадельфии по нему составит 5 млрд долларов – с учетом доли в самой телевизионной компании и правами на продажу рекламу на канале. С учетом телевизионного контракта, Фила должна стать одним из главных гигантов MLB.

6 место, Cubs, 266 млн

Cubs, может, и главные лузеры профессионального американского спорта. Может лучшие годы организации по прежнему приходятся на первое десятилетие прошлого века. Эти мнения имеют право на существование, но это не меняет того факта, что Cubs – это жутко популярная команда, которая умеет зарабатывать деньги на своем мотто вечных неудачников.

У Cubs одни из самых дорогих билетов в бейсболе (в среднем $48) при отличной посещаемости и три телевизионных контракта (с Comcast SportsNet, WGN и WCIU). Выручка команды превысила 200 млн еще в 2007 году, и последние восемь лет ежегодная прибыль команды превышает 20 млн. И это еще не предел. Чикаго ведет переговоры о суперконтракте с местным отделением Fox, плюс не забываем о росте выручке, в случае роста результатов, и подходящем поколении очень талантливых игроков.

В общем, White Sox и Cubs по факту живут в разных финансовых реальностях. И пример большой успешности Носков лишь подтверждает тот факт, что деньги не решают в спорте все.

5 место, Сент-Луис, 268 млн

Сент –Луис считается лучшим бейсбольным городом США, а Кардиналы – самой сильной организацией в MLB. Лишние подтверждения тому  выход в финал Мировой серии прошлого года и 60 млн прибыли. У команды сумасшедшие телевизионные рейтинги (8,2), полный порядок со зрителями (9 лет подряд – более 3 млн за год) и молодая команда. В общем, Сент-Луис – это лучшее, что сейчас предлагает бейсбол для болельщика, который только ищет свою команду.

4 место, Dodgers, 293 млн

Dodgers – это команда с потенциалом стать главным финансовым гигантом MLB.

В мае 2012 года команда сменила владельцев. Пришли новые инвесторы во главе с Мэджиком Джонсоном, которые потратили 2 млрд долларов только на покупку клуба. Вторым шагом стало подписание мегаконтракта по продаже телевизионных прав. В год Time Warner Cable (а точнее, его подразделение-  SportsNet LA) будет перечислять с 2014 года по 140 млн. Контракт рассчитан на 25 лет, и общая его стоимость превышает 8 млрд долларов.

Новые владельцы пока не жалеют денег на команду. За 2013 год на игроков было потрачено 243 млн, еще 100 млн было направлено на реконструкцию стадиона. Общий убыток в 2013 оценивается в 80 млн долларов. С учетом будущих доходов, ничего серьезного.

При этом Доджерс одним взмахом руки сделал Angels бедными родственниками из Анахайма. До сделки с Time Warner Cable команды работали примерно на одном уровне. Теперь между ними пропасть, которая будет становиться только больше. Свои телеправа Ангелы оценили намного меньше – в 95 млн ежегодно. Контракт начал свое действие в 2013 и рассчитан на 17 лет. Два года назад он казался огромным. Теперь возникает ощущение, что кто-то продешевил.

3 место, Сан-Франциско, 316 млн

За десять лет Сан-Франциско повысило выручку почти в два раза – со 159 млн до 316. Среди факторов – успешная продажа телеправ (с 2008 года, по 70 млн, 25 лет) и отличная посещаемость боллпарка (более 3,3 млн в сезоне-2013).

В ближайшие четыре года команда планирует окончательно погасить кредиты, взятые на строительство боллпарка, считающегося одним из лучших в MLB. Прибыль команды по итогам прошлого года оценивается в 53 млн. За последние десять лет команда ни разу не наработала на убыток.

2 место, Бостон, 357 млн

А кого вы еще думали увидеть на втором и первом месте? Бостон и Yanks – два бегемота AL East, два вечных врага.

Основа благосостояния Бостона строится на трех факторах – практически в 100% посещаемости стадиона (несмотря на среднюю цену билета в 54$), успешном маркетинге (среди суперхитов – джерси Педройя и Ортиса) и продаже телевизионных прав.

Команда получает ежегодно по 70 млн от New England Sports Network – своей дочерней структуре. Red Sox – владелец 80% в этой телекомпании с оборотом  в 230 млн. Один из главных телепродуктов – игры самого Бостона, которые собирают хорошие рейтинги  (7,3).

В 2013 году прибыль Бостона оценивается примерно в 20 млн. Это далеко не рекорд десятилетия – в 2009 прибыль команды была в районе 40 млн. Новый рекорд может быть установлен уже в этом году – фактор победы в Мировой серии должен сработать.

1 место, Yanks, 461 млн

Теперь у вас еще есть вопросы почему команда может позволить себе выкинуть по ходу сезона- 2013 225 млн на зарплату игроков, а потом за зиму взять обязательств еще на почти полмиллиарда?

Это Yanks, детка. Самая богатая и некогда самая успешная команда в бейсболе. В 2013 году команды озолотилась на проводах из бейсбола Мо Ривера. Но это, кстати, не рекорд – в 2012 году выручку команды оценивали в 471 млн.

В этом сезоне команда может пробить и потолок в 500 млн, с учетом завершения карьеры Дерека Джитера и приобретением японского суперталанта Массахиро Танака. Попутно команда еще и приобрела мегапопулярного пуэрториканца Белтрана, продажи джерси которого тоже может войти в топ-10.

Второй кит финансовой успешности – это посещаемость боллпарка. Средний билет на Yanks – самый дорогой в бейсболе. Он стоит 60 долларов, но это не мешает команде собирать приличную аудиторию. В прошлом сезоне проблемы со составом породили снижение посещаемости, но это не помешало команде заработать только на билетах 246 млн (у Бостона, для сравнения, -179).

Третий кит – это телеправа. Следим за руками. Yanks создали свой кабельный канал YES (Yankees Entertainment and Sports Network) в марте 2002 года. В 2012 году 80% телекомпании были проданы Fox за 3,9 млрд. При этом, согласно контракту, YES получил телеправа, стоимость которых будет расти ежегодно. В 2013 году Yanks получили по телеконтракту 105 млн. В 2042 году (не шутка) команда получит от продажи телеправ от Fox уже 350 млн.

Все это не мешает Yanks периодически работать в минус. В 2013 году прервалась серия из четырёх прибыльных лет. За четыре года общая совокупная прибыль оценивалась более чем в 40 млн. В 2013 году Yanks получили убыток в размере 9 млн. Но это далеко не рекорд. В 2005 и 2007 годах команда получала примерно по 50 млн убытка.

Все это не меняет того факта, что прямо сейчас Yankees – это главный кошелек в MLB…

You may also like

0 comments

By